紅の鹿の日記

金と女と自由と名声を手に入れられる飛行艇乗りになるために、飛行艇購入資金・操縦訓練費用・当面の生活費として資産2億円を目指す奮闘記です。「株式投資をしない鹿は、ただの鹿だ」

東証2部新規上場初値買い投資法

2008年の東証2部新規上場初値買い投資法

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事では、過去3年分のデータですが、要望にお応えする形で過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開しているところです。

昨日は、2007年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きましたが、今回は2008年の「東証2部新規上場初値買い投資法」について書きます。


〔2008年〕

nibu2008a

2008年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で5社ありました。

その中で、本日までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、ニホンフラッシュ、電算システム、内外トランスラインの3社です。この3社についてはお知らせ発表翌日の前場始値と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。
その一方で、モリモトは2008年12月25日に民事再生手続きにより上場廃止となりました。上場廃止時の株価は2円です。また、TAIYOは2012年6月12日にTOBにより上場廃止となりました。上場廃止時の株価は249円です。上場廃止となった2社は、上場廃止時の株価と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。

2008年は、前年に起きたパリバ・ショック、サブプライムローン問題を発端とした株価下落の余波が続いていました。そのような中、さらなる悲劇が株式市場を襲います。それは、9月に発生したリーマンショックです。リーマン・ブラザーズの倒産をきっかけに世界金融危機が起きて、年初に15,000円台であった日経平均株価は10月には1982年以来の最安値6,994円を記録するなど大暴落します。
(2008年12月末日の日経平均株価は8,859円)
不動産業を中心とした会社の倒産が相次ぎ、株式市場は総悲観になりました。

そのため、2008年に東証2部に新規上場した直後は、上記5社を取り巻く環境は非常に厳しいものでした。
電算システムと内外トランスラインの上場はリーマン・ブラザーズの倒産から約1か月後です。
賃貸物件開発と分譲マンション企画・販売のモリモトは、2月27日に上場してからわずか10か月後の12月25日に民事再生手続きにより上場廃止となりました・・・

5社中1社が民事再生法の適用を申請して上場廃止となりましたが、リーマンショックを乗り越えて生き残った4社の株価はその後に大きく上昇しました。
また、TAIYOは、親会社のパーカー・ハネフィン・コーポレーションによるTOB(株式公開買付)により2012年6月12日に上場廃止となりましたが、TOB価格はプレミアムが加えられた1株250円(買付上限はなし)であったため、初値を大きく上回りました。

以上の結果、2008年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、5社単純平均+127.6%となっています

民事再生法の適用を申請して上場廃止となった会社があったとしても、他の会社の株価が大きく伸びることで5社単純平均ではプラスのパフォーマンスになっているという事例ですね。

なお、2008年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、確定済です。


2007年の東証2部新規上場初値買い投資法

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


上記の記事を読まれたオカさんから、次のコメントをいただきました(一部抜粋)。

今回の「東証2部新規上場初値買い投資法」についてですが、過去三年の実績をもとにミドルリスク・リターンローリスク・ミドルリターンとのことですが2014年以前の実績については検証や考慮はされないのでしょうか?
過去三年だけだと余りにも期間が短い気がするのですが。突然の質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
(※取り消し線の箇所はオカさんのタイピングミスと思われるため、紅の鹿が訂正しました)


実は、当記事を書く前に過去10年分のデータを調査・検証済みでした。
過去10年分をすべてのせると記事が長くなりすぎると考えて、3年分のみのデータを載せていました。結論から先に書くと、過去10年すべての年においてプラスのパフォーマンスとなっています。

例えば 、リーマンショック後に倒産した東証2部上場のモリモトという会社があるのですが、倒産したモリモトが新規上場した年である2008年でもプラスのパフォーマンスを残しています。

過去10年といえば、リーマンショックが起こる前からのデータで、リーマンショック、東日本大震災、民主党政権時の円高不況、そしてアベノミクスまでを網羅しているため、個人的には信頼度が高い投資法であると考え、この投資法を実行に移そうと決めたということです。

過去3年のみプラスで4年前がマイナスであれば信頼性は低く、この投資法を実行することはなかったです。

今回、オカさんからご要望がありましたので、過去10年(2007~2016年)のデータを順次公開していきます。

それでは、2007年から始めます。


〔2007年〕

nibu2007

2007年に東証2部に新規上場した会社(※マザーズ、ジャスダック市場から東証2部へ市場変更した会社は含まない)は、全部で7社ありました。

その中で、2017年4月21日現在までに東証1部指定承認のお知らせを発表した会社は、アサックス、永大産業、ユニバース、前田工繊、リンクアンドモチベーション、プレサンスコーポレーションの6社です。この6社についてはお知らせ発表翌日の前場始値と上場初値を比較した株価騰落率をのせています。その一方、コンテックは、まだ東証2部にとどまっています。コンテックについては東証1部指定承認のお知らせを発表するまで株価騰落率は確定せず現在進行中のため、現時点の株価(2017年4月21日終値)で株価騰落率を計算しています。

2007年は、7月に日経平均株価が18,000円台で推移していました。
しかし、翌8月にパリバ・ショック、サブプライムローン問題を発端とした株価急落があり、12月末日には日経平均株価が15,307円と大幅下落となった年です。
さらに翌年9月にはリーマンショックが起こり、日経平均株価が10,000円を割るなど株価が急降下で落ちていく厳しい市況でした。
(2008年12月末日の日経平均株価は8,859円。1年半で日経平均株価は約半分になった。恐ろしい・・・)

そのため、2007年に東証2部に新規上場した上記7社を取り巻く環境は非常に厳しいものでした。
7社中3社が2008年に東証1部指定承認のお知らせを発表していますが、パリバ・ショックやリーマンショックで日本株式市場が大きく下落している最中であったため、この3社の株価騰落率はマイナスで終わっています。

しかしながら、プレサンスコーポレーションの株価が約4.2倍に上昇したことで、2007年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスは、7社単純平均+24.5%となっています

株価が上昇した会社の数が7社中2社しかなくても(=2勝5敗)、そのうち1社の株価が大きく伸びることで7社単純平均ではプラスのパフォーマンスになっているという事例ですね。
また、プレサンスコーポレーションを除いた6社単純平均では▲26.2%のため、東証2部に新規上場した”すべて”の会社に投資することの大切さを教えてくれる事例です。

なお、残り1社が東証1部指定承認のお知らせを発表した時点で、2007年の「東証2部新規上場初値買い投資法」のパフォーマンスが最終確定します。

東証2部に新規上場したウェーブロックホールディングスを新規購入

先月、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


昨日にウェーブロックホールディングスが東証2部に新規上場しましたので、「東証2部新規上場初値買い投資法」に基づいてウェーブロックホールディングスの株式を新規購入しました。

ウェーブロックホールディングスは、フルテック、グリーンズに続く3社目となります。

その結果、2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の現時点の進捗状況は次のとおりになりました。


nibu20170411

現時点では、北朝鮮情勢などの地政学リスクの高まりからリスクオフが進み、3社すべての株価が大きく下落しています。

しかしながら、短期の株価の値動きを気にすることなくルールどおりに行動することが何よりも大切であるため、東証1部指定承認のお知らせが発表される日の翌日まで株式を保有し続けます。

今後も当ブログにて不定期にはなりますが、2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の進捗状況をお知らせします。


ナンピン買いは厳禁

先日、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の現時点の進捗状況は、次のとおりです。


nibu20170330


新規上場直後は株価の値動きが激しくなりますが、現時点では、2銘柄共に上場初値を下回っています。
特にフルテックは▲23.5%と、株価は大きく下落中。

ここで投資資金に余力がある場合に、ナンピン買いをして平均取得単価を下げたいという気持ちにかられるかもしれませんが、「東証2部新規上場初値買い投資法」ではナンピン買いは絶対にしてはいけません。

ナンピン買いをすることで、「東証2部新規上場初値買い投資法」は、ローリスク・ミドルリターンの投資手法ではなくなってしまうからです。ミドルリスク・ミドルリターンになってしまいます。

例えば、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」では、東京ボード工業の株価が約▲50%下落しています。株価は半値まで下がりました。フルテックやグリーンズが第2の東京ボード工業になる可能性はゼロではありません。そうなるとナンピン買いは致命傷になりかねません。

株価が半値になった東京ボード工業があるにもかかわらず、2014年の「東証2部新規上場初値買い投資法」では+20%を超えるパフォーマンスが得られていることを忘れてはいけません。


大事なことは、ルールを守ることです。

上場初値で株式を購入した後は、株式の追加購入または一部売却はせず、短期の株価の値動きを気にすることなく、東証1部指定承認のお知らせが発表される日の翌日まで株式を保有し続けることが大切です。

※今後も当ブログにて不定期にはなりますが、2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の進捗状況をお知らせします。


東証2部に新規上場したグリーンズを新規購入

先日、ローリスク・ミドルリターンの投資手法である「東証2部新規上場初値買い投資法」についての記事を書きました。

※過去記事「東証2部新規上場初値買い投資法を実行に移す」はこちら↓
http://cervorosso.blog.jp/archives/1065057252.html


記事を書いた日の翌日(※3月23日)にホテルチェーンのグリーンズが東証2部に新規上場しましたので、「東証2部新規上場初値買い投資法」に基づいてグリーンズの株式を新規購入しました。

グリーンズは、フルテックに続く2社目となります。

その結果、2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の現時点の進捗状況は次のとおりになりました。


nibu20170324

新規上場直後は株価の値動きが激しくなりますが、短期の株価の値動きを気にすることなく、東証1部指定承認のお知らせが発表される日の翌日まで株式を保有し続けます。

今後も当ブログにて不定期にはなりますが、2017年の「東証2部新規上場初値買い投資法」の進捗状況をお知らせします。

スポンサードリンク
自己紹介
紅の鹿。個人投資家。
スタジオジブリの映画「紅の豚」をこよなく愛する。

2005年に株式投資を開始しました。
2013年11月23日にlivedoorブログ「紅の鹿の日記」を開設。

2014年4月11日~2015年4月10日の1年間、「下落相場に強く、好業績が見込める企業に投資する」(※具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資する)という投資方針に基づいて株式投資を行い、1年間のパフォーマンスが+100%超えを記録しました。
・投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
・投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する

2014年10月29日から信用取引を開始。
2015年4~5月には、FPG株への投資で失敗。信用取引を封印。

2015年5月22日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を立ち上げ。

2015年7月24日に信用取引を解禁して、地方の食品スーパー5社へ集中投資を行う。

2015年8月24日に、数日前に公募増資を発表していたノジマの株式を買い増しするために食品スーパー5社の株式を売却。8月26日にノジマの公募増資の中止が決定。

2015年10月1日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を「紅の鹿の日記」へ移管・統合。

2015年10月からファンダ個別株投資・ベアETFヘッジ法(※ファンダメンタルズ分析に基づいて個別株を購入したときに、個別株を購入した金額と同額のベアETFも購入する投資手法)を実行に移す。高配当利回り株投資法、決算跨ぎ空売り投資法、アノマリー投資法なども実行に移す。

2015年12月に億り人(=株式投資で1億円を稼いだ個人投資家)になる。

2016年1月から個別株ショート(空売り)の勉強および実践に注力する。

2016年2月下旬から外国株式の高配当利回り株投資(配当貴族投資など)を実行する。
2016年3月末から配当成長株投資を本格化。

2016年6月に配当成長株投資を中止。ファンダ個別株投資に再び資金を集中させる。
年始からの複数のしくじり投資により、2016年8月に資産が8,000万円まで落ち込む。

2016年11月、投資資産1億円に回復(※パートナーエージェント、ゲンキーのおかげ)。
2016年12月31日、株式投資資産額1.07億円。

2017年の投資方針は「優位性がある投資手法」。具体的には、時間軸は、短期ではなく、12か月以上の中長期。株式銘柄選別は、テーマ株ではなく、小売・外食・サービス株または増配が期待できる高配当利回り株。

2017年3月、株式投資資産額1.16億円。
2017年3月、東証2部新規上場初値買い投資法を実行する。
 ※当ブログはリンクフリーです。
 ※当ブログにはフィクションが含まれています。
 ※株式投資は自己責任でお願いします。

記事検索
お気に入り株式投資ブログRSS
  • ライブドアブログ