紅の鹿の日記

金と女と自由と名声を手に入れられる飛行艇乗りになるために、飛行艇購入資金・操縦訓練費用・当面の生活費として資産2億円を目指す奮闘記です。「株式投資をしない鹿は、ただの鹿だ」

紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン(ベアETF型)」

「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」レポート(2016年12月18日)

紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」のレポートをお届けします。
(対象期間: 2015年10月5日~2016年12月18日)



〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド:
+50.12%
ベンチマーク: +8.26%


※ベンチマークは日経平均株価。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年10月5日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕


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〔資産総額および組み入れ銘柄〕

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 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、8,000,000円。
 ※株式売買手数料、信用建玉金利、配当金入金は反映していない。




〔ファンドマネージャーのコメント〕

前回の2015年12月20日レポートからちょうど1年が経過しました。
そこでひさびさに、1年ぶりとなるレポートをお送りします。

当ファンドの設定日来パフォーマンスは、2015年12月20日時点で
▲10.63%と苦戦していましたが、1年後の現在(2016年12月18日時点)では、+50.12%と大幅に良化しています。
同期間のベンチマーク(日経平均株価)
+8.26%
を大きく上回りました。

日経インバースでヘッジをしていなければ、さらにパフォーマンスは良くなっていたのですが・・・


1年で組み入れ銘柄の株価は大きく変動しています。
株価が3倍以上に上昇した銘柄(TOKYOBASE)があれば、約2倍に上昇した銘柄(薬王堂)があります。
その一方、株価が約半分になった銘柄(トレジャー・ファクトリー)もあります。

中小型の個別株のボラティリティの高さを改めて感じさせられると同時に、1年で株価2倍以上または半分になることがしばしば起こり得ることが実感できますね。


当ファンドの運用結果に対する感想は、人それぞれだと思われますが、何かひとつでも気づきを得られたのであれば嬉しいです。

なお、上記のパフォーマンスには、受取配当金および信用建玉金利は反映されていません。



〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい
http://cervorosso.blog.jp/archives/1041701910.html

「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」週次レポート(2015年12月14~20日)


紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」の週次レポートをお届けします。
(対象期間: 2015年12月14~20日)



〔週間パフォーマンス〕

ファンド: +7.14%
ベンチマーク: ▲1.27%


(※組み入れ銘柄各々の週間パフォーマンス)
・2695 くらコーポレーション:
+24.8%
・3093 トレジャー・ファクトリー: ▲7.2%
・3385 薬王堂: +2.3%
・3415 STUDIOUS: +0.9%
・9974 ベルク: +3.5%
・1571 日経平均インバースETF: +0.9%


〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド:
▲10.63%
ベンチマーク: +5.95%


※ベンチマークは日経平均株価。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年10月5日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕

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〔資産総額および組み入れ銘柄〕

2fund20151220
 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、8,000,000円。


〔ファンドマネージャーのコメント〕

先週金曜日引け後に本決算を発表していたくらコーポレーションが+24.8%の大幅高となり、パフォーマンスを大きく引き上げました。

ようやく当ファンドのパフォーマンスが好転する兆しがみえてきました。



〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい
http://cervorosso.blog.jp/archives/1041701910.html

「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」週次レポート(2015年12月7~13日)


紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」の週次レポートをお届けします。
(対象期間: 2015年12月7~13日)



〔週間パフォーマンス〕

ファンド: ▲3.46%
ベンチマーク: ▲1.40%


(※組み入れ銘柄各々の週間パフォーマンス)
・2695 くらコーポレーション:
▲5.1%
・3093 トレジャー・ファクトリー: ▲7.6%
・3385 薬王堂: ▲3.4%
・3415 STUDIOUS: +1.1%
・9974 ベルク: ▲5.7%
・1571 日経平均インバースETF: +1.0%


〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド:
▲16.59%
ベンチマーク: +7.31%


※ベンチマークは日経平均株価。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年10月5日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕

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〔資産総額および組み入れ銘柄〕

2fund20151213
 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、8,000,000円。


〔ファンドマネージャーのコメント〕

当ファンドの週間パフォーマンスは、今週もマイナスとなり、運用開始日以来10週が経過しましたが、プラスになった週はわずか1回のみです・・・

くらコーポレーションが本決算を発表しました。
来期予想の数字の見栄えがよくありませんが、同社は保守的な予想を発表する会社ですのでこんなもんでしょう。



〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい
http://cervorosso.blog.jp/archives/1041701910.html

「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」週次レポート(2015年11月30日~12月6日)


紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」の週次レポートをお届けします。
(対象期間: 2015年11月30~12月6日)



〔週間パフォーマンス〕

ファンド: ▲2.11%
ベンチマーク: ▲1.91%


(※組み入れ銘柄各々の週間パフォーマンス)
・2695 くらコーポレーション:
▲0.5%
・3093 トレジャー・ファクトリー: ▲5.6%
・3385 薬王堂: ▲3.7%
・3415 STUDIOUS: ▲5.4%
・9974 ベルク: +0.3%
・1571 日経平均インバースETF: +0.8%


〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド:
▲13.60%
ベンチマーク: +8.84%


※ベンチマークは日経平均株価。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年10月5日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕

2fudngh20151206


〔資産総額および組み入れ銘柄〕

2fund20151206
 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、8,000,000円。


〔ファンドマネージャーのコメント〕

当ファンドの週間パフォーマンスは、先週に運用開始日以来8週目にして初めてプラスで終えることができましたが、再び今週はマイナスとなってしまいました。

なかなかうまくいかないですね。。。



〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい
http://cervorosso.blog.jp/archives/1041701910.html

「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」週次レポート(2015年11月23~29日)


紅の鹿投信「好業績小売・外食チェーン株ファンド(ベアETF型)」の週次レポートをお届けします。
(対象期間: 2015年11月23~29日)



〔週間パフォーマンス〕

ファンド: +2.23%
ベンチマーク: +0.02%


(※組み入れ銘柄各々の週間パフォーマンス)
・2695 くらコーポレーション:
+6.0%
・3093 トレジャー・ファクトリー: ▲1.1%
・3385 薬王堂: +2.9%
・3415 STUDIOUS: +3.7%
・9974 ベルク: ±0.0%
・1571 日経平均インバースETF: ▲0.3%


〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド:
▲11.73%
ベンチマーク: +10.95%


※ベンチマークは日経平均株価。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年10月5日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕

2fundgh20151130


〔資産総額および組み入れ銘柄〕

2fund20151129
 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、8,000,000円。


〔ファンドマネージャーのコメント〕

当ファンドの週間パフォーマンスは、運用開始日以来8週にして初めてプラスで終えることができました。

今週は中小型内需株が堅調に推移していましたので、その良い流れに乗れた感じです。

来週も2連続となるプラスを目指します。



〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい
http://cervorosso.blog.jp/archives/1041701910.html

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自己紹介
紅の鹿。個人投資家。
スタジオジブリの映画「紅の豚」をこよなく愛する。

2005年に株式投資を開始しました。
2013年11月23日にlivedoorブログ「紅の鹿の日記」を開設。

2014年4月11日~2015年4月10日の1年間、「下落相場に強く、好業績が見込める企業に投資する」(※具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資する)という投資方針に基づいて株式投資を行い、1年間のパフォーマンスが+100%超えを記録しました。
・投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
・投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する

2014年10月29日から信用取引を開始。
2015年4~5月には、FPG株への投資で失敗。信用取引を封印。

2015年5月22日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を立ち上げ。

2015年7月24日に信用取引を解禁して、地方の食品スーパー5社へ集中投資を行う。

2015年8月24日に、数日前に公募増資を発表していたノジマの株式を買い増しするために食品スーパー5社の株式を売却。8月26日にノジマの公募増資の中止が決定。

2015年10月1日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を「紅の鹿の日記」へ移管・統合。

2015年10月からファンダ個別株投資・ベアETFヘッジ法(※ファンダメンタルズ分析に基づいて個別株を購入したときに、個別株を購入した金額と同額のベアETFも購入する投資手法)を実行に移す。高配当利回り株投資法、決算跨ぎ空売り投資法、アノマリー投資法なども実行に移す。

2015年12月に億り人(=株式投資で1億円を稼いだ個人投資家)になる。

2016年1月から個別株ショート(空売り)の勉強および実践に注力する。

2016年2月下旬から外国株式の高配当利回り株投資(配当貴族投資など)を実行する。
2016年3月末から配当成長株投資を本格化。

2016年6月に配当成長株投資を中止。ファンダ個別株投資に再び資金を集中させる。
年始からの複数のしくじり投資により、2016年8月に資産が8,000万円まで落ち込む。

2016年11月、投資資産1億円に回復(※パートナーエージェント、ゲンキーのおかげ)。
2016年12月31日、株式投資資産額1.07億円。

2017年の投資方針は「優位性がある投資手法」。具体的には、時間軸は、短期ではなく、12か月以上の中長期。株式銘柄選別は、テーマ株ではなく、小売・外食・サービス株または増配が期待できる高配当利回り株。

2017年3月、株式投資資産額1.16億円。
2017年3月、東証2部新規上場初値買い投資法を実行する。
 ※当ブログはリンクフリーです。
 ※当ブログにはフィクションが含まれています。
 ※株式投資は自己責任でお願いします。

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