紅の鹿の日記

金と女と自由と名声を手に入れられる飛行艇乗りになるために、飛行艇購入資金・操縦訓練費用・当面の生活費として資産2億円を目指す奮闘記です。「株式投資をしない鹿は、ただの鹿だ」

2015年08月

2015年8月末日時点のパフォーマンス

紅の鹿 
  年初来: +45.57%
   (1月度: +10.21%
   (2月度: +  7.95%
   (3月度: ▲ 3.60%
   (4月度: ▲ 4.17%
   (5月度: +  2.86%
   (6月度: +  7.64%
   (7月度: +15.88%
   (8月度: +  3.23%

 ※「年初来」は、年初資産に対する収益率。
 ※配当込み、税引き後、追加入金除く。


 
日経平均株価  
 
  年初来: +8.25%
   (1月度: + 1.28%
   (2月度: + 6.36%
   (3月度: + 2.18%
   (4月度: + 1.63%
   (5月度: + 5.34%
   (6月度: ▲1.59%
   (7月度: + 1.73%
   (8月度: ▲8.23%



2015年8月度は、5、6、7月度に続き4か月連続となるプラスでした。
(※モバイルテレシステムズのパフォーマンスは米国市場8月30日終値で計算しています。為替レートは当ブログ記事作成時の為替レートを使用しています。)

日経平均株価の月間パフォーマンスが大きなマイナスになっていますので、大健闘といえるのではないでしょうか。


今月のパフォーマンスがプラスになったのは、主に次の2つの理由によるものです

(1) 3、6、9、12月期決算会社の四半期決算発表で決算跨ぎをした4銘柄(ココカラファイン、アクシアルリテイリング、ノジマ、ヤオコー)が、すべて決算発表後に株価が上昇したこと。

(2) ノジマの株式を公募増資発表後に大きく買い増しして、公募増資中止発表後に株価がストップ高となったこと。


詳細は、以下の当ブログの過去記事(※毎週末の株式投資結果)にまとめていますので、そちらをご覧いただければと思います。

8月1週目(8月3日~9日)の株式投資結果

8月2週目(8月10~16日)の株式投資結果

8月3週目(8月17~23日)の株式投資結果

8月4週目(8月24~30日)の株式投資結果



いよいよ明日から9月相場が始まります。
5か月連続プラスとなる月間パフォーマンスのプラスを目指したいと思います。

ポートフォリオのウェイトを公開(8月29日現在)

最新のポートフォリオのウェイトを公開します。
(※前回は8月22日に公開済)


<ウェイト(※時価評価額)順位>

weight20150830


今週は、売買あり。
ノジマ、ジェネレーションパス、シュッピン、ビューティガレージ、エー・ピーカンパニーを購入(※ノジマ、ジェネレーションパスは買い増し)。
ノジマ、ゲンキー、アルビス、アクシアルリテイリング、フジ、ヤオコー、ベルク、ココカラファインを全株売却。

その結果、保有銘柄数は先週末時点の10銘柄(※株主優待目的株は除く)から5銘柄に減りました。


ポートフォリオのウェイトの第1位はジェネレーションパス、第2位はシュッピン、第3位はビューティガレージです(以下、省略)。


今週は、先週末時点のポートフォリオのウェイト第1位であったノジマ、ドラッグストア2銘柄、食品スーパー5銘柄を売却したことで、ポートフォリオの内訳が大きく変わりました。

先週末時点のポートフォリオのウェイト第8位のジェネレーションパスが、今週に株式を買い増ししたことによって第1位になりました。
また、新たに購入したシュッピン、ビューティガレージが第2位、第3位にランクインしています。



現在の総投資資産額に対するレバレッジは、約0.75倍
※例えば、総投資資産額(=証券口座内の現金)が100万円のときに、75円分の株式を保有している状態と同じ。


世界同時株安はひとまず落ち着きましたが、来週以降もしばらくはボラティリティが高い日が続きそうなため、レバレッジは低めです。新たに銘柄を購入することがあっても、レバレッジ1.0倍以内(=現金の範囲内)に抑えるつもりです。



株式銘柄保有理由は次のとおりです。

<保有理由(※コード順)>
※青色文字列(下線付)をクリックすると当ブログの過去記事などが表示されます。

3175 エー・ピーカンパニー
 既存店月次売上高の前年割れが続いているが、そのような状況であっても業績は増収増益が続いているため過度な心配は不要と考えている(※既存店売上高もいずれはプラスに転じるときがくるはず。そのときには見直し買いが期待できるのではないか)。既存店売上高が回復して営業利益率の改善が進んだ「四十八漁場」の積極出店、好調な宅配弁当事業「おべんとラボ」、多店舗展開をにらんだ「かもそば」業態の出店、生産流通事業の拡大に期待。同業他社(ヨシックス、ダイヤモンドダイニング、SFPダイニング、鳥貴族、チムニー等)と比べると、PERは割安な水準。長期経営計画(2020年売上高1,000億円、経常利益80億円)の達成に期待。

3179 シュッピン
 月次売上高が好調。3か年中期経営計画(※2018年3月期の売上高318億円、経常利益20億円)の達成に期待。

3180 ビューティガレージ
 登録会員数が順調に増加中。3か年中期経営計画(※2017年4月期の売上高100億円、経常利益7億円、経常利益率7%、東証1部への市場変更)の達成に期待。

3195 ジェネレーションパス
 月次売上高が好調。2月13日に事業を開始したばかりの新規事業である「商品企画関連事業」の成長に期待(※新規事業というのは先行投資によって立ち上げてからしばらくの間は赤字になる場合が多いが、事業開始からわずか4か月弱(第2四半期決算締日の6月30日時点)で黒字化しているどころか、今期の第2四半期累計のセグメント利益は、リコメン堂の運営などの本業の「ECマーケティング事業」とほぼ同じ額を稼いでいる。)。タイ財閥のチャロン・ポカパングループ、中国通信大手の中国移動通信(チャイナ・モバイル)、伊藤忠商事、ディノス・セシールなどの大手企業と提携して準備が進んでいる中国越境EC事業に期待。立ち上げ準備中の「ビッグデータ分析による新規事業」に期待。

MBT モバイルテレシステムズ
 円安恩恵銘柄(※ドル建てのため)。今後、原油価格が安定したり、ロシアとEU、米国の関係が改善することがあれば、モバイルテレシステムズの株価はウクライナ紛争発生以前の15ドル~20ドルあたりには戻ると予想しているから(※3年以内に株価2倍が期待できる)。




<週末の雑感>

今週の株式市場は、中国発の世界同時株安により日経平均株価は一時18,000円割れとなりました。その後は、大幅反発して19,000円台回復となる19,136円で終わっています。

紅の鹿自身は、米国経済は底堅いと考えており、米国経済についてはほとんど心配していませんが、中国経済の減速懸念については警戒しています。

中国が威信をかけている9月3日の抗日戦勝70周年式典が終わるまでは、中国政府による株価下支えがありそうなため、それまでは中国株式市場は底堅く推移すると考えています。しかし、式典が終わった後についてはどうなるかわかりません。



<保有5銘柄に関する来週の主要イベント>

・なし


<9月に決算発表を予定している保有銘柄>

・ビューティガレージの第1四半期決算発表(2015年9月7日)


「東証1部・高配当利回り株ファンド」週次レポート(2015年8月24~30日)


紅の鹿投信「東証1部・高配当利回り株ファンド」の週次レポートをお届けします。
(対象期間: 2015年8月24~30日)


〔週間パフォーマンス〕

ファンド: +0.51%
ベンチマーク: ▲1
.48%

(※組み入れ銘柄各々の週間パフォーマンス)
・1916 日成ビルド工業: +0.2%
・3817 SRAホールディングス: ▲2.5%
・7480 スズデン: ▲3.1%
・8304 あおぞら銀行: +0.9%
・9090 丸和運輸機関: +5.3%


〔設定日来パフォーマンス〕
ファンド: +17.45%
ベンチマーク: ▲6.40%


※ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)。
※設定日来パフォーマンスは、ファンド設定日である2015年5月25日の前場・始値を基準値として算出したもの。



〔パフォーマンスの推移〕


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〔資産総額および組み入れ銘柄〕

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 ※ファンド設定日(運用開始日)の資産総額は、5,000,000円。
 ※株式売買手数料、配当金入金、税金支払(※特定口座・源泉徴収ありで計算)を反映。



〔組み入れ銘柄の配当利回り〕

・1916 日成ビルド工業: 3.38%
・3817 SRAホールディングス: 3.03%
・7480 スズデン: 3.88%
・8304 あおぞら銀行: 4.11%
・9090 丸和運輸機関: 2.26%

※上記の配当利回りは、週次レポート作成日時点の株価および配当予想から算出したもの。


〔ファンドマネージャーのコメント〕

今週の株式市場は、世界同時株安により日経平均株価は一時18,000円割れとなりました。その後は、大幅反発して19,000円台回復となる19,136円で終わっています。

そのような中、今週はベンチマークがマイナスに落ち込む中、当ファンドはプラスのパフォーマンスを記録することができました。

運用開始以来、ベンチマークを大きくアウトパフォームする形となっています。

先行き不透明感が強まれば、投資家がキャピタルゲイン狙いからインカムゲイン狙いへ投資行動を変更し、高配当株への資金移動が進む可能性があります。
高配当株を組み入れしている当ファンドには追い風が吹くかもしれませんね。


〔その他〕

当ファンド概要を知りたい方は、こちらをご覧ださい↓
http://cervorossofund.blog.jp/archives/31301832.html

当ファンド売買履歴を知りたい方は、こちらをご覧ください↓
http://cervorossofund.blog.jp/archives/cat_952494.html


8月4週目(8月24~30日)の株式投資結果

紅の鹿: 先週末比+7.37% (年初来+46.05%

日経平均: 先週末比▲1.54% 
(年初来+9.66%


今週は売買あり。
ノジマ、ジェネレーションパス、シュッピン、ビューティガレージ、エー・ピーカンパニーを購入(※ノジマ、ジェネレーションパスは買い増し)。
ノジマ、ゲンキー、アルビス、アクシアルリテイリング、フジ、ヤオコー、ベルク、ココカラファインを全株売却。

保有銘柄(※株主優待目的株を除く)の週間パフォーマンスは次のとおりでした。
・ノジマ(※週半ば購入&売却のため省略)
・モバイルテレシステムズ +4.4%(※円換算)
・ゲンキー(※週半ば売却のため省略)
・アルビス(※週半ば売却のため省略)
・アクシアルリテイリング(※週半ば売却のため省略)
・フジ(※週半ば売却のため省略)
・ヤオコー(※週半ば売却のため省略)
・ベルク(※週半ば売却のため省略)
・ココカラファイン(※週半ば売却のため省略)
・ジェネレーションパス ▲28.3%
・シュッピン(※週半ば購入のため省略)
・ビューティガレージ(※週半ば購入のため省略)
・エー・ピーカンパニー(※週半ば購入のため省略)


今週の株式市場は、ジェットコースターのような展開をみせましたね。

精神的また肉体的に消耗した人が多かったのではないでしょうか。
紅の鹿もノジマの公募増資の実施の有無の発表日まではつらい日々を送っていました。その後に天国が待っていましたが(笑)


今週はノジマに尽きます。

月曜日に上記7銘柄を売却して、ノジマの株式を大きく買い増ししました。
その後、水曜日まで株価は下がり続けて8日続落。
そして、水曜日の引け後に公募増資の中止が発表されました。翌日の株価はストップ高。

もしも公募増資が実施されていれば、週間パフォーマンスは大幅マイナスになっていたことでしょう・・・
まさに紙一重。

以上、ノジマで始まってノジマで終わった1週間でした。

もう今週は他の銘柄に触れる必要はないですね。

今週はノジマweekでした(笑)




なお、今週末(8月29日)時点の年初来パフォーマンスは+46.05%になりましたが、2週間前の8月15日時点の年初来パフォーマンス+62.47%(※最高値)、または3週間前の8月8日時点の年初来パフォーマンス+58.34%には遠く及びません。

世界同時株安はひとまず落ち着きましたが、来週以降もしばらくはボラティリティが高い日が続きそうなため、大きな買いポジションを持つことはしないつもりです。よって、8月8日時点や8月15日時点の年初来パフォーマンスに追いつくことは非常に難しいと思っています。



<現在保有している銘柄(※コード順)>

3175 エー・ピーカンパニーNEW!、3179 シュッピンNEW!、3180 ビューティガレージNEW!、3195 ジェネレーションパス、MBT モバイルテレシステムズ (合計5銘柄※株主優待目的株は含まない)

(※ブログの更新、保有銘柄に関連する気になったニュースなどを、紅の鹿のTwitter「https://twitter.com/cervo_rossoでつぶやいています。Twitterアカウントをお持ちの方はフォロー&解除ご自由にどうぞ。)

保有銘柄の雑感(8月28日)

保有銘柄の雑感です。
(※雑感のため、まとまりのない文章になっています。ご了承ください。)


・ノジマを全株売却しました。そこそこの枚数を持っていたので、売却するのは寄り付き時点がベターと考えていました。残念ながら想定していたよりは低い株価で寄り付いてしまいましたが・・・。ノジマについては、これまで一度売却した銘柄をその後に買い戻ししてきたことがあるように、時機を見て買い戻すこともありえます。

・昨日に株価が大きく下落して4日続落となっていたジェネレーションパスの株式を買い増ししました。

・株式市場全面高の流れにのってシュッピン、ビューティガレージの株価が二桁%の大幅高になりました。また、WTI原油先物が約10%の大幅高(※3年ぶりの上げ幅)を記録したことで、昨晩(※米国時間8月27日)の米国市場でロシア企業のモバイルテレシステムズの株価が前日比+9.41%と急騰しました。

・今週は月、火、水曜日の3日で大きく資産が減りましたが、水曜日引け後のノジマの公募増資の中止の発表を契機に流れが180度転換しました。木曜日はノジマがストップ高、本日はシュッピン、ビューティガレージ、モバイルテレシステムズ(※昨晩の米国株式市場)の大幅高で資産が大きく増えました。週間パフォーマンスはいつものように今晩の米国市場が閉まった後に計算して発表します。



以上です。

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自己紹介
紅の鹿。個人投資家。
スタジオジブリの映画「紅の豚」をこよなく愛する。

2005年に株式投資を開始しました。
2013年11月23日にlivedoorブログ「紅の鹿の日記」を開設。

2014年4月11日~2015年4月10日の1年間、「下落相場に強く、好業績が見込める企業に投資する」(※具体的には、以下の投資基準の両方または片方に適合する企業に投資する)という投資方針に基づいて株式投資を行い、1年間のパフォーマンスが+100%超えを記録しました。
・投資基準1:「2014年4月11日の株価が2014年1月1日より上昇している」かつ「今期、過去最高益を見込んでいる」企業に投資する
・投資基準2:「日経平均株価が急落した2014年10月1日~16日までの期間に株価が上昇している」かつ「好業績が見込める」企業に投資する

2014年10月29日から信用取引を開始。
2015年4~5月には、FPG株への投資で失敗。信用取引を封印。

2015年5月22日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を立ち上げ。

2015年7月24日に信用取引を解禁して、地方の食品スーパー5社へ集中投資を行う。

2015年8月24日に、数日前に公募増資を発表していたノジマの株式を買い増しするために食品スーパー5社の株式を売却。8月26日にノジマの公募増資の中止が決定。

2015年10月1日にlivedoorブログ「紅の鹿投信」を「紅の鹿の日記」へ移管・統合。

2015年10月からファンダ個別株投資・ベアETFヘッジ法(※ファンダメンタルズ分析に基づいて個別株を購入したときに、個別株を購入した金額と同額のベアETFも購入する投資手法)を実行に移す。高配当利回り株投資法、決算跨ぎ空売り投資法、アノマリー投資法なども実行に移す。

2015年12月に億り人(=株式投資で1億円を稼いだ個人投資家)になる。

2016年1月から個別株ショート(空売り)の勉強および実践に注力する。

2016年2月下旬から外国株式の高配当利回り株投資(配当貴族投資など)を実行する。
2016年3月末から配当成長株投資を本格化。

2016年6月に配当成長株投資を中止。ファンダ個別株投資に再び資金を集中させる。
年始からの複数のしくじり投資により、2016年8月に資産が8,000万円まで落ち込む。

2016年11月、投資資産1億円に回復(※パートナーエージェント、ゲンキーのおかげ)。
2016年12月31日、株式投資資産額1.07億円。

2017年の投資方針は「優位性がある投資手法」。具体的には、時間軸は、短期ではなく、12か月以上の中長期。株式銘柄選別は、テーマ株ではなく、小売・外食・サービス株または増配が期待できる高配当利回り株。

2017年3月、株式投資資産額1.16億円。
2017年3月、東証2部新規上場初値買い投資法を実行する。
 ※当ブログはリンクフリーです。
 ※当ブログにはフィクションが含まれています。
 ※株式投資は自己責任でお願いします。

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